天汽模拟收购东实股份50%股权 后者曾撤回A股IPO申请

央广网北京4月10日消息（记者 齐智颖）在撤回IPO申请近一年后，东实汽车科技集团股份有限公司（以下简称“东实股份”）寻求被A股上市公司收购。

4月9日，天汽模（002510.SZ）发布公告称，与东实股份股东德盛拾陆号企业管理（天津）合伙企业（有限合伙）（以下简称“德盛拾陆号”）签署了《股权收购意向协议》，拟以现金方式分步收购德盛拾陆号持有的东实股份50%的股权。天汽模目前持有东实股份25%的股权，本次交易完成后，东实股份将成为天汽模的控股子公司。

天汽模表示，该次收购预计构成重大资产重组，但不构成关联交易。该次交易不涉及上市公司发行股份，也不会导致上市公司控股股东和实际控制人变更。

公告并未公布东实股份的具体财务信息。央广财经记者注意到，该公司曾于2023年5月在深交所主板提交招股书，次月深交所发出首轮审核问询函，同年9月该公司提交了首轮问询回复意见。随后在不到半个月的时间内，东实股份又收到深交所发出的二轮审核问询函，但该公司并未对此进行回复。2024年5月，东实股份撤回深交所上市申请。

东实股份2023年12月提交的最新版招股书信息显示，该公司原计划募资17.98亿元，发行不超过6000万股，不低于该次发行后公司总股本的25%，以此计算，东实股份彼时IPO估值约为72亿元。而截至2024年三季度末，天汽模账上货币资金仅为8.93亿元。

公告显示，该次交易尚处于筹划阶段，根据股权收购意向协议约定，天汽模与德盛拾陆号同意对东实股份进行财务、业务及法律方面的尽职调查。东实股份最终股份数量、交易价格、支付安排等将以签署的正式协议为准。

招股书显示，东实股份是同时为商用车和乘用车进行大规模配套的汽车零部件专业生产厂商。从业绩来看，2020-2022年，受宏观经济及汽车行业波动影响，东实股份营收有所下滑，分别为41.8亿元、39.64亿元、32.58亿元。2022年，该公司归母净利润也从2021年的2.91亿元下降至2.17亿元。2023年前三季，东实股份营收与归母净利润有所回升：营收为27.13亿元，同比增长14.52%；归母净利润为2.15亿元，同比增长25.08%。

东实股份曾为东风汽车集团有限公司（以下简称“东风公司”）的厂办大集体企业，2017年进行改制，东风公司也是东实股份的第一大客户。东实股份各期前五大客户包括东风公司、神龙汽车有限公司、东风本田汽车有限公司、东风汽车有限公司等，东风公司是神龙汽车有限公司、东风本田汽车有限公司、东风汽车有限公司的主要投资方，上述客户均为“东风系”企业。

招股书中风险因素表明，2020-2022年以及2023年上半年，东实股份对前五大客户（同一控制合并口径下）销售额占主营业务收入的比例分别为83.32%、79.2%、69.18%和71.1%，公司客户较为集中，主要客户对公司业绩影响较大。其中，东实股份对东风公司的收入占当期主营业务收入比例分别为65.24%、58.55%、47.14%、50.72%，销售集中度较高。

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